SOGECA lance une nouvelle offre en Gestion de Patrimoine
Une offre globale pour les clients SOGECA
En janvier 2024, Guillaume LAPALU, Président de ORHY PATRIMOINE et Directeur des participations chez ORION GROUPE s’est associé au groupe SOGECA pour apporter son expertise en Gestion de Patrimoine aux clients des différents cabinets du Pays Basque, des Landes et de Paris, Bordeaux et Annecy.
Cette démarche stratégique confirme la volonté de SOGECA d’apporter une réponse globale aux enjeux des chefs d’entreprises locaux.
La constitution de ce binôme Expert-Comptable / Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de SOGECA permettra en effet aux collaborateurs du cabinet de proposer à leurs clients une expertise personnalisée dans la gestion de leur patrimoine personnel.
Un rapprochement naturel entre Guillaume LAPALU et SOGECA
« La création de SOGECA Gestion de Patrimoine est avant tout la rencontre d’individus ayant un ADN commun dans le suivi et la gestion de leurs clients. » Guillaume LAPALU
Avec plus de 20 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine, dont 19 ans en tant qu’Associé Fondateur de son propre cabinet, Guillaume LAPALU partage les valeurs qui forment le socle de SOGECA depuis 40 ans, à savoir : la proximité, la qualité du travail, et le sens du service client. La synergie des deux structures sera l’occasion pour le cabinet de confirmer son statut de leader local en affinant son offre de conseil.
La Gestion de Patrimoine, un besoin en phase avec l’actualité
Dans la conjoncture économique mouvante, préserver son pouvoir d’achat en ayant une épargne bien rémunérée est une préoccupation majeure des ménages. Que ce soit pour anticiper sa retraite, construire son avenir sereinement ou être prêts à faire face aux imprévus : la constitution d’un patrimoine personnel solide fait désormais partie de l’offre de conseils que SOGECA apporte à ses clients.
Assurance-vie, plan d’épargne en actions, investissement immobilier, plan d’épargne retraite … SOGECA Gestion de Patrimoine dispose d’un large panel de solutions adaptées à la situation patrimoniale et au profil de chaque client.
Un partenariat privilégié avec la Financière d’Orion
Grâce à l’association de Guillaume LAPALU, SOGECA Gestion de Patrimoine bénéficie du soutien de La Financière d’Orion – structure d’envergure nationale – en conservant un regard objectif. Ce partenariat permet aux clients du cabinet de bénéficier d’une large gamme de produits et à SOGECA de toujours mieux répondre aux objectifs de ses clients.
